.怎样零起步开一家理财工作室

新创一家理财工作室，对于很多人来说是一个很大的挑战。如何从零开始建立一个属于自己的投资工作室？Beta财富首席投资顾问陈立恒分享了以下“怎样零起步开一家理财工作室”的经验和方法，并希望能够帮助创业者更好地实现他们的创业梦想。

制定商业计划书

商业计划书是新创公司的核心文档，其目的在于描述公司的商业模式、市场竞争力以及其他关键信息。制定商业计划书是新创公司必须做的第一步，可以帮助创业者更好地定位自己的市场位置和未来发展方向。

注册成立公司并取得营业执照

在完成商业计划书后，接下来的重要步骤是注册成立公司并取得营业执照。注册成立公司必须在工商局注册并完成一系列相关手续。

租赁或购买办公场地

继续注册之后需要租赁或购买办公场地。在挑选办公场地的时候，可以考虑一些具有创新性的空间，如共享办公室或客户需要的专业咨询室等，可以提高客户的满意度和公司的知名度。

建立公司官网和微信公号

建立公司官网和微信公号非常重要，可以为客户提供更多的信息和方法，提高公司的曝光度和知名度。同时，可以通过微信公号发布一些投资建议和经验，与客户互动，增强客户黏性。

品牌建设

品牌建设是公司发展的关键，需要具有创新性和独特性，可以通过视觉、策略和口碑等多维度进行构建。同时，积极参与线上、线下各种活动，增进与客户的交流，提高品牌知名度和美誉度。

招募员工和销售工具

新创公司需要招募具有一定金融知识和能力的员工，并建立相应的销售团队，制定针对性强的销售计划和策略，保障公司的运作。

综合评估

评估公司的综合实力，包括投资业务能力、公司的经营模式、员工的素质等，可以更好地了解公司的发展方向和竞争优势，同时也可以明确公司在市场上的定位。

资格要求

取得相关证券从业资格

首先需要获得相关证券从业资格，这是个人开设第三方理财工作室的必要步骤。

注册成立有限责任公司

选择普通的有限责任公司，最低注册资金为3万元，需要至少两个股东，这也是公司的必要去步骤之一。

认可的投资资质

个人开设理财工作室涉及股票、基金等方面的投资，需要具备一定的股票和基金投资资质和经验。

以上几点，可以让准备新创的创业者快速了解如何开启自己的理财工作室之路，同时也可以让大家更好地把握市场机会，实现自己的财富梦想。